Tranzactia dintre Mazarine si OMV, verificata - 28 decembrie 2016

Mazarine Energy România SRL vrea să preia 19 acorduri petroliere de concesiune deţinute de OMV Petrom SA, împreună cu bunurile şi angajaţii. Societatea este o subsidiară a Mazarine Energy BV, controlată de fonduri administrate de companii afiliate Carlyle Group LP. În octombrie, FP a vândut 19% dintre acţiunile pe care le deţinea la OMV Petrom, societate afectată de preţul redus al ţiţeiului la nivel global. Preţul redus al ţiţeiului la nivel global a afectat puternic OMV Petrom, pe lângă decizia Fondului Proprietatea de a-şi vinde participaţia de 19%, luându-se decizia vânzării a 19 acorduri petroliere de concesiune deţinute de OMV Petrom SA, împreună cu bunurile şi angajaţii. Această tranzacţie, care ar urma să fie încheiată cu Mazarine Energy România SRL (subsidiară a Mazarine Energy BV, societate controlată de fonduri administrate de companii afiliate Carlyle Group LP), este însă analizată de Consiliul Concurenţei, având în vedere că operaţiunea propusă este o concentrare economică ce depăşeşte pragurile valorice prevăzute de lege. „Tranzacţia prevede preluarea de către Mazarine Energy România SRL a tuturor drepturilor şi obligaţiilor care decurg din 19 acorduri petroliere de concesiune deţinute de OMV Petrom SA, împreună cu bunurile, drepturile reale şi angajaţii implicaţi în exploatarea câmpurilor petrolifere”, a informat Consiliul, precizând că Grupul Carlyle este un administrator de active alternative la nivel mondial. În România, grupul Carlyle controlează circa 36 de companii active în diverse sectoare economice (de exemplu, producţia de covoare ţesute pentru spaţii rezidenţiale şi comerciale, servicii de traducere, dublare şi subtitrare pentru radiodifuzori, management pentru soluţii hardware, software pentru industria dentară, producţia de metal şi pulberi ceramice, producţia de rumeguş şi alte produse de lemn pentru industria DIY şi alte sectoare industriale, producţia de generatoare industriale şi motoare electrice, produse alimentare congelate, refrigerate şi gata preparate, cercetare în domeniul dezvoltării studiilor clinice, administrării acestora şi al serviciilor post-omologare, producţia şi decorarea recipientelor de sticlă de lux etc.). La jumătatea lunii octombrie, OMV Petrom anunţa transferul a 19 zăcăminte petroliere onshore (care asigură sub 1% din producţia zilnică a OMV Petrom), a trei instalaţii pentru reparaţii capitale şi a echipelor aferente către Mazarine Energy România SRL, fără a preciza însă care este suma pentru care ar efectua tranzacţia. Cele 19 zăcăminte fac parte dintr-un pachet de zăcăminte selectate în 2014 pentru a fi transferate, ca parte a programului de optimizare a portofoliului. În 2015, cele 19 zăcăminte au avut o producţie zilnică totală de aproximativ 1.000 bep/zi (reprezentând sub 1% din producţia zilnică a OMV Petrom). Fondurile pentru tranzacţie vor proveni din linia de capital de 500 mil. USD furnizată de Carlyle Internaţional Energy Partners, un fond de 2,5 mld. USD care investeşte în explorare şi producţie de petrol şi gaze, rafinare şi marketing, servicii la zăcăminte petroliere la nivel internaţional, şi în rafinare şi marketing în Europa, Africa, America Latină şi Asia. Reamintim că, în 2015, americanii de la Carlyle International Energy Partners (CIEP), afiliată a grupului The Carlyle, au preluat de la Sterling Resources toate operaţiunile din România pentru 42,5 mil. dolari. Profitul net al OMV Petrom a scăzut cu 11% în primele nouă luni: OMV Petrom se îndreaptă către încheierea unui nou an foarte slab din punct de vedere financiar, rezultatele la 9 luni ale companiei indicând faptul că acestea sunt afectate de preţul redus al ţiţeiului la nivel global, iar în ciuda unui control strict al costurilor, profitul net este în continuare în scădere. Profitul net al OMV Petrom a scăzut în primele nouă luni ale acestui an cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, de la 991 milioane de lei la 878 milioane de lei. Totuşi, de remarcat este îmbunătăţirea drastică a profitului în trimestrul trei al acestui an, în condiţiile prioritizării investiţiilor şi ale unui control strict al cheltuielilor. „În contextul preţurilor scăzute la ţiţei şi gaze naturale şi al marjelor de rafinare semnificativ mai mici în comparaţie cu anul trecut, eforturile OMV Petrom s-au axat pe rezilienţă operaţională şi au generat rezultate bune. În T3/16, am continuat prioritizarea investiţiilor şi managementul strict al costurilor, fapt care s-a tradus într-un flux de trezorerie extins de 1,1 mld. lei”, anunţa OMV Petrom în noiembrie. Vânzările au scăzut cu 14% în primele nouă luni: Deşi CEO-ul companiei afirmă că activităţile din Downstream au contribuit puternic la rezultatul grupului, se pare că, în ciuda eforturilor, vânzările nu au revenit pe creştere. În primele nouă luni ale acestui an, vânzările au totalizat 11,65 miliarde de lei, în scădere cu 14%, faţă de rezultatul înregistrat anul trecut, de 13,62 miliarde de lei. Nici în ultimul trimestru nu a reuşit să-şi aducă vânzările pe creştere, înregistrând o scădere de 7%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 4,46 miliarde de lei. În ceea ce priveşte investiţiile, acestea au scăzut la circa 1,81 miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, de la aproape 3 miliarde de lei în aceeaşi perioadă a anului trecut. În schimb, compania a anunţat o diminuare a împrumuturilor purtătoare de dobânzi de la aproximativ 1,8 mld. lei la 31 decembrie 2015 la 1,66 mld. lei. Datoriile grupului, altele decât împrumuturile purtătoare de dobânzi, au scăzut şi ele cu 441 mil. lei, în principal ca o consecinţă a datoriilor comerciale şi a altor datorii financiare mai mici, reflectând în bună măsură reducerea investiţiilor şi finalizarea campaniei de foraj de explorare din Marea Neagră. Datoria netă a Grupului OMV Petrom a scăzut considerabil până la valoarea de 124 mil. lei, faţă de nivelul de la 31 decembrie 2015 de circa 1,28 mld. lei, datorită unei poziţii de numerar îmbunătăţite la sfârşitul perioadei. FP a obţinut 682,3 mil. lei şi 19,2 mil. dolari pe acţiunile OMV Petrom: Pe 20 octombrie 2016 s-a încheiat vânzarea de către Fondul Proprietatea a 6,4% din deţinerea în OMV Petrom (sub formă de acţiuni şi GDR-uri), fapt care a condus la majorarea la 15,8% a procentului din capitalul social care se tranzacţionează liber pe piaţă. În aceeaşi zi, GDR-urile OMV Petrom au început să se tranzacţioneze la Bursa de Valori din Londra”, a declarat, în raportul financiar al companiei, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom S.A. În urma vânzării celor peste 3,64 miliarde de acţiuni şi GDR-uri, Fondul Proprietatea a obţinut suma de 682,3 mil. lei şi 19,2 mil. dolari, se arăta într-o notificare remisă Bursei de Valori Bucureşti. Numărul maxim al acţiunilor oferite specificate în prospectul de ofertă: 3.641.100.108 acţiuni oferite spre vânzare sub formă de acţiuni sau certificate globale de depozit în trei tranşe, respectiv 2.912.880.086 acţiuni şi GDR-uri oferite în tranşa investitorilor instituţionali, 364.110.011 acţiuni şi GDR-uri oferite în tranşa investitorilor mari de retail şi 364.110.011 acţiuni şi GDR-uri oferite în tranşa investitorilor mici de retail”, se arată în documentul remis BVB. Potrivit acestuia, numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public este de peste 1.500. Data de iniţiere a ofertei publice a fost 6 octombrie, iar data de închidere 13 octombrie, se mai arată în documentul citat. Oferta a fost constituită doar din acţiunile deţinute de FP - 19%.