Topul celor mai mari tranzactii din 2013 - 27 decembrie 2013

Listarea Romgaz (SNG) pe bursa de la Bucuresti si Londra poate fi considerata cea mai mare tranzactie a anului 2013, arata o analiza ZF pe baza datelor publice existente. Romgaz a atras 1,7 mld. lei (aproape 400 mil. euro) de la investitorii de la Bucuresti si Londra, cererea fiind de 5,4 ori mai mare pe transa investitorilor institutionali si de 17,7 ori mai mare pe transa de retail. Vanzatorul a fost statul roman prin Ministerul Economiei (Departamentul pentru Energie). Tot de pe bursa a venit si tranzactia de pe locul doi, acolo unde Fondul Proprietatea a rascumparat in noiembrie actiuni proprii intr-un deal de 600 mil. lei (peste 130 mil. euro). Pe locul trei se afla preluarea de catre LUKERG Renew, o firma realizata in urma unui parteneriat intre compania petroliera Lukoil din Rusia si italienii de la ERG Renew, a unui parc eolian din zona Galati, cu o capacitate totala de 70 MW, pentru 109,2 milioane euro. Vanzatorul a fost grupul danez Vestas. Pe locul patru s-a aflat tot o tranzactie de pe Bursa, in timp ce locul cinci se afla sud-africanii de la NEPI care au preluat mallul City Park Constanta pentru 81 mil. euro. Chiar daca nu se afla in top 10, mai multe dealuri din sectorul financiar au adus un prim semnal in ceea ce consolidarea acestui domeniu. Este vorba despre achizitionarea portofoliilor de retail ale RBS Romania si Citi­bank Romania de catre grupul UniCredit tiriac, respectiv Raiffeisen Bank. Recent, reprezentantii firmei de consultanta Ernst&Young (E&Y) spuneau ca in servicii financiare sunt asteptate in continuare noi deal-uri, iar alte domenii dinamice in 2013 au mai fost in asigurari, leasing sau pe segmentul brokerilor din pietele secundare. Spre exemplu, Astra a anuntat ca a preluat AXA, in timp ce in leasing Raiffeisen Leasing a preluat un portofoliu de 30 mil. euro de la ING Lease. 2013 a reprezentat finalizarea deal-ului cu magazine Real. Auchan a preluat 20 din cele 24 de hipermarketuri Real de pe piata locala, tranzactie aprobata la finalul verii de Consiliul Concurentei. Intelegerea a fost insa anuntata in decembrie anul trecut. E&Y mai arata ca desi la inceputul anului existau asteptari ca piata de fuziuni si achizitii sa-si revina, acestea nu au fost validate, piata ramanand in cel mai bun scenariu la nivelul din 2012, din cauza lipsei de predictibilitate. Estimarilor consultantilor arata ca in 2014 piata fuziunilor si achizitiilor ar trebui sa reia tendinta de crestere, “pe fondul imbunatatirii conditiilor de creditare si al recastigarii asteptate a statutului de tara cu rating investment grade." Cumparator Obiectul tranzactiei Vanzator Valoarea tranzactiei (mil.euro) Sector 1 Investitori de pe Bursa 15% din Romgaz statul roman 391 gaze 2 Fondul Proprietatea rascumparare de actiuni vanzatori de pe Bursa 135 financiar 3 Lukerg Renew parc eolian in Galati Vestas 109 energie 4 Investitori de pe Bursa un pachet din actiunile Petrom BERD 87 energie 5 NEPI City Park Constanta Neocity 81 imobiliare 6 Kingfisher 15 magazine Bricostore Familia Bresson 75* bricolaj 7 Investitori de pe Bursa 15% din Transgaz statul roman 72 energie 8 Investitori de pe Bursa 15% din Transgaz Fondul Proprietatea 68 energie 9 Investitori de pe Bursa 10% din actiunile Nuclearelectrica statul roman 63 energie 10 NEPI cladirea Lakeview AIG Lincoln si Dinu Patriciu Global Services. 62 imobiliare 11 Investitori de pe Bursa 1,1% din Petrom Fondul Proprietatea 56 energie 12 UniCredit Tiriac Bank sI UniCredit Consumer Financing portofoliul de retail al RBS Romania RBS N/A banci 13 Raiffeisen Bank Romania portofoliul de retail al Citi Romania Citibank Romani N/A banci 14 Airline Management Solutions Blue Air Romstrade 30 transporturi 15 Alliance Boots 20% din Farmexpert Eugen Banciu N/A farma 16 Gruia Stoica divizia de productie locomotive a Electroputere Craiova si compania Reloc Craiova Al Arrab (Electroputere), Confero SRL (Reloc) N/A industrie 17 Alvogen Labormed Fostii actionari N/A farma 18 SIF Muntenia 29% din Biofarm SIF Oltenia 22 farma 19 Francisco Partners Avantgate Radu Georgescu N/A IT 20 Raiffeisen Leasing active de leasing de 30 mil. euro ING Lease N/A financiar 21 Comfert, Popasul Trebes Pambac Membrii consiliului de administratie 10* alimentar 22 Sutas fabrica Tnuva fostii actionari sub 10* alimentar 23 Gazpromneft Marine Bunker Marine Bunker Balkan familia Iavorski sub 7,5* energie 24 Aegon operatiunile de pensii private sI asigurari ale Eureko Achmea N/A financiar 25 Astra Astra Asigurari Dan Adamescu N/A asigurari 26 Axxess Capital Deutek Advent N/A vopsele 27 Adeplast Dufa Meffert N/A vopsele 28 Adeplast Schomburg Romania Schomburg N/A materiale de constructii 29 Aegis Group Kinecto Radu Ionescu, Dragos Grigoriu sub 5 publicitate 30 Heidi Chocolat Niemetz Ursula Niemetz ** 5.25 dulciuri 31 Gheorghe Iaciu actiuni Impact investitori de pe Bursa 3 dezvoltatori imobiliari 32 Shuanghui Group Smithfield Foods (care are activitate sI in Romania) N/A procesarea carnii 33 Gheorghe si Elena Tiutiu 850 ha teren Agricultural Real Estate Trust 2.5 agricultura 34 Profi sase magazine in Cluj Corbeanu Crina Ioana, Muresan Cristian Paul 1-2* retail 35 Network One Distribution activele Micro Labs Cristian Ioan Petre N/A IT 36 Tymbark Maspex o paret din activele Pan Group Craiova Pan Group N/A alimentar 37 Catalyst Inteligo Media 30% din avocatnet.ro cateva sute de mii de euro online 38 GTC pachet minoritar de actiuni la trei mall-uri Galleria Aura Investments 1 euro imobiliare Sursa: ZF, Companiile * estimari ** potrivit presei internationale Note: In cazul Blue Air, Airline Management Solutions a preluat brandul, paltforma de vanzare si biletele platite de clientI in avans nu si flota de avioane; Preluarea Smithfield este o tranzactie internationala cu impact in Romania (unde detine cel mai mare complex de crestere a porcilor - 1 milioan de capete, o firma de distributie, un abator si un depozit frigorific)